1月18日，中駿集團對外宣布，旗下廈門中駿集團有限公司成功發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，期限3年，發(fā)行利率為4.1%。債券主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為交通銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司。

據(jù)悉，該期中期票據(jù)由中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱“中債增”）提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。隨著此次中期票據(jù)的成功發(fā)行，中駿集團成為繼龍湖、新城、美的等之后，第9家獲“中債增”擔保發(fā)債的民營房企，同時也是2023年首批獲得中債增支持成功發(fā)債的民營房企，15億元的發(fā)行金額，也是2023年開年最大金額，充分反映出監(jiān)管機構(gòu)與市場對于中駿集團穩(wěn)健發(fā)展的認可。

【資料圖】

“國家隊”支持中駿發(fā)債穩(wěn)健經(jīng)營獲認可

為了增強投資人信心，監(jiān)管部門自去年8月以來加大了對民營房企發(fā)債的支持力度。去年8月29日，龍湖發(fā)行一筆15億元中期票據(jù)。此后，頭部優(yōu)質(zhì)民企及穩(wěn)健民企逐步跟進。數(shù)據(jù)顯示，去年8月至12月，龍湖、美的、新城、碧桂園等共計8家民營房企順利發(fā)行了行業(yè)首期中期票據(jù)，金額合計148億元，全部由中債增提供全額擔保，成為第一波獲益的民營房企。

此次中期票據(jù)的成功發(fā)行，中駿集團成為繼龍湖、新城、美的等之后，第9家獲“中債增”擔保發(fā)債的民營房企，同時也是2023年首批獲得中債增支持成功發(fā)債的民營房企，15億元的發(fā)行金額，也是2023年開年最大金額。

不同于普通央企、國企，中債信用增進投資股份有限公司（以下簡稱“中債增”）是我國首家專業(yè)債券信用增進機構(gòu)，于2009年在中國人民銀行的指導(dǎo)下，由中國銀行間市場交易商協(xié)會聯(lián)合多家實力國企共同發(fā)起成立，被市場稱為“國家隊”。

“中債增為房企發(fā)債直接擔保，增信力度更強，通過支持優(yōu)質(zhì)房企的合理融資需求，有利于恢復(fù)市場信心?！比A泰證券固收分析師張繼強表示。此次中駿能獲得“中債增”的全額擔保，體現(xiàn)出監(jiān)管機構(gòu)與市場對中駿集團穩(wěn)健發(fā)展的充分認可。

堅守零違約記錄中駿順利度過行業(yè)低谷期

得益于“一體兩翼”戰(zhàn)略帶來的差異化競爭力，中駿集團成為了少數(shù)具備獨立開發(fā)“住宅+商業(yè)+長租”業(yè)態(tài)的房企。據(jù)克而瑞第三方數(shù)據(jù)顯示，2022年，中駿集團完成合約合同銷售金額606億，其中，包括杭州中駿鼎湖未來云城、北京中駿金輝未來云城、合肥中駿世界城等在內(nèi)的一二線城市明星項目銷售表現(xiàn)亮眼，2022年中駿集團累計實景呈現(xiàn)房源近50000套。

從償債能力來看，中駿集團通過審慎的財務(wù)管理，持續(xù)改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。據(jù)悉，中駿集團2022年的境內(nèi)外公開債務(wù)全部如約還清，保持“零違約”記錄，2022年內(nèi)累計償還金額超110億元，展現(xiàn)出較強的償債能力。

政策落地利好優(yōu)質(zhì)民企穩(wěn)健中駿迎新發(fā)展契機

今年以來行業(yè)利好政策頻出，優(yōu)質(zhì)房企率先獲益。1月10日，人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開主要銀行信貸工作座談會，會議指出要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風險，實施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債表計劃，開展“資產(chǎn)激活”“負債接續(xù)”“權(quán)益補充”“預(yù)期提升”四項行動。

未來，經(jīng)營穩(wěn)健、財務(wù)良好的優(yōu)質(zhì)房企將會得到政策進一步支持?！皬那笆鲎剷砜?，預(yù)計對房企的支持方式更加豐富和全面，將有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風險?！敝兄秆芯吭浩髽I(yè)研究總監(jiān)劉水表示。

在監(jiān)管層大力支持優(yōu)質(zhì)民企融資回歸正常的形勢下，中駿集團穩(wěn)健的經(jīng)營獲得了各大金融機構(gòu)的支持與認可。近期，中駿集團已陸續(xù)與中國民生銀行總行、中國工商銀行上海分行等在內(nèi)的多家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計獲得超430億金額授信。

與此同時，今年1月以來，中駿集團股價呈現(xiàn)上漲的良好態(tài)勢，也反映出投資人對于中駿集團穩(wěn)健經(jīng)營和發(fā)展前景的認可。未來，在股債融資持續(xù)支持，寬松預(yù)期加大的背景下，類似中駿集團這樣的穩(wěn)健民營房企，安全邊際有望不斷提升，迎來長遠發(fā)展的新契機。

關(guān)鍵詞： 中期票據(jù) 成功發(fā)行 中駿集團